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金鹰2号短线狙击2 :水泥板块超预期上涨持续-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2017.12.01 09:36

    近期周期股涨价概念表现突出,建筑材料板块水泥近几日迎来估值修复。   百瑞赢表示板块其中龙头股上峰水泥、万年青、华新水泥、祁连山等涨幅居前。

       百瑞赢表示在需求疲软的情况下,供给侧显示出了威力,下半年环保督查的力度超出我们的预期,如果环保高压持续,水泥行业业绩、估值望双升。

    水泥上市公司前三季度业绩整体向好。进入四季度,在供给侧改革、错峰生产、环保高压等多重因素影响下,水泥企业2017年有望交出满意的成绩单。华东地区,水泥需求旺盛、价格创年内新高。    
        百瑞赢称今年以来水泥、玻璃价格在去年已经有较大涨幅基础上超预期上涨,下半年以来更是迭创新高,目前水泥、玻璃价格已经创出近三年的新高,部分区域水泥价格甚至已经创2009年以来新高;同时近期玻璃期货价格同样持续大幅上涨。

          百瑞赢称据历史数据,2017前三季度比2011前三季度,全国水泥产量、海螺水泥、华新水泥销量分别增长16%、81%、65%,我们预计2017年全国水泥产量24亿吨,相比2011年增长14%。

        百瑞赢表示供给决定价格弹性,核心逻辑来自限产持续加码:需求是决定价格方向的大前提,2017年水泥行业需求整体平稳,其中华东地区相对较好;而决定价格弹性的核心要素来自供给,今年价格表现超预期主要源自行业“去产量”。

        水泥方面,   百瑞赢称北方十五省错峰生产、环保核查、环保停产、协同停产等,使得实际供给一直处于压缩状态。考虑到11月15日开始的北方地区错峰生产、南方部分地区超预期停产、玻璃停产等因素,供给收缩持续加码有望带来价格超预期;往后展望半年,供需关系仍将

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