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年度最大ipo邮储银行顺利过会,募资将超280亿-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2019.10.28 11:16

       据证监会凯时app登录首页官网24日消息,第十八届发审委2019年第153次会议审核结果公告显示,中国邮政储蓄银行股份有限公司顺利过会。
 
  至此,在“a h”股版图上,国有六大行齐聚。邮储银行也成为年内募资规模最大的新股。
 
·  
 
  邮储银行是最年轻的国有行,成立于2007年,彼时为“中国邮政储蓄银行有限责任公司”;2012年完成股改,变身为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”
 
  招股书显示,邮储银行a股发行数量将不超51.72亿股,不超发行后总股本的6%,上市将募资或达284亿元,不仅将成为a股今年最大规模的ipo,同时也是a股历史上第十大ipo,并且也将是2015年7月以来a股最大的ipo。
 
  今年2月晋升国有六大行
 
  邮储银行在今年2月份才晋升为继“工农中建交”五大行之后的第六大国有银行,是目前唯一一家尚未在a股上市的国有大行,待完成此次a股上市后,国有六大行将齐聚ah股!或是受邮储银行a股ipo利好应影响,于2016年登陆港股的邮储银行今年以来整体表现不错,年度涨幅超27%,表现远优于恒生指数同期表现。
 
 
  基于其独特的“自营 代理”模式,邮储银行拥有覆盖面最广的业务网络。
 
  截至2018年末,邮储银行共有39719个营业网点,其中包括7962个自营网点和31757个代理网点,覆盖中国99%的县(市)。
 
  从公开数据来看,邮储银行的网点数量不仅在国内最多,在全球也是最多的,远远超过位居其后的农业银行、工商银行。
 
 
  网点多,员工数量也多。截至2019年6月末,邮储银行共有员工16.83万人(另有劳务派遣用工13698人)。不过在国有行中,邮储银行的员工数量仅多与交通银行,远远不及工农中建四大行。
 
  2019年中报显示,截至6月末,邮储银行总资产达到10.07万亿元,首次突破10万亿大关,较上年末增长5.79%。
 
  营收结构中,个人银行业务收入868.59亿元占比61.30%,凸显邮储银行零售业务特色。
 
  公司银行业务收入286.22亿元占比20.20%,资金运营业务收入260.52亿元占比18.38%。上半年,利息净收入占营业收入比例为84.09%。
 
  优异的资产质量和干净的资产负债表一直是邮储银行投资价值所在,也是邮储银行的一张名片。
 
  据招股书显示,截至2019年6月末、2018年末、2017年末及2016年末,邮储银行不良贷款率分别为0.82%、0.86%、0.75%及0.87%,不良贷款与关注类贷款占贷款总额比例分别为1.49%、1.49%、1.43%及1.68%。截至2019年6月30日,不良贷款率远低于银行业不良贷款率1.81%的平均水平;不良贷款总额与逾期90天以上贷款总额比例为123.60%,关注类贷款占比0.67%,不到行业平均水平的四分之一。
 
  股东阵容华丽,人寿、蚂蚁金服、腾讯、李嘉诚等助阵
 
  2015年12月,邮储银行引入10家境内外知名机构作为战略投资者,融资451亿元。分别为瑞银、中国人寿(30.470,0.01,0.03%)、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通(持股主体为jpmorganchinainvestmentcompanyiilimited)、淡马锡(持股主体为fmpl)、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯。
 
  此外,在邮储银行港股上市之际,李嘉诚、李泽钜及旗下3个慈善基金通过认购股票挂钩票据购买邮储银行股份,并表示李嘉诚对邮储银行有绝对信心,将该项目视为长线投资。
 
  截至2019年上半年末,邮储集团作为控股股东持股558.48亿股,持股占比68.92%;发行后持股比例将降至64.97%。
 
 
  上半年香港中央结算增持邮储银行11.17亿股,持股比例增至24.49%,跃升至第二大股东。


 
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