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光伏产品价格触底,需求迎来回升,概念股集体崛起-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2019.08.22 09:52

8月21日上午在大盘震荡整固状态下光伏概念股集中爆发,午后继续走强,截至收盘,拓日新能、阳光电源、隆基股份、通威股份、东方日升等多股涨停,其他个股跟随大涨。
 

 
  消息面上:据solarzoom统计数据,2019年7月我国光伏组件出口规模5.52gw,东兴证券测算,同比增长58.11%,月度环比下降7.61%。
 
  在产能扩张、后端倒逼等多重因素影响下,电池片已成为竞争最为激烈的光伏产业端,并在过去两个多月上演了一幕价格厮杀。从pvinfolink掌握的最新数据显示,perc电池片成交价本周跌至每瓦0.90元至0.92元人民币,已是连续第十周下跌,当前价格已经跌破旧perc产线的现金成本水位。在业内看来,电池片价格或已跌至谷底,未来将止跌回升,而“马太效应”也将越发明显。
 
  百瑞赢证券咨询了解到,行业景气度的提升不仅仅体现在价格的市场需求端的回暖,还体现在上市公司的业绩上,尤其是行业头部公司优势逐渐凸显。
 
  数据显示,在统计的20家光伏上市公司中,共有15家企业在上半年公布或预告盈利,占比7成以上。
 
  其中业绩表现突出的隆基股份半年报业绩预告显示,2019年上半年公司归母净利润为19.61亿元至20.91亿元,同比增加50%至60%,堪称盈利王。
 
  公司表示,由于光伏行业整体保持健康发展态势,海外市场需求快速增长,公司主要产品单晶硅片和组件销售同比大幅增长;此外公司技术工艺水平进一步提升,生产成本降低,主要产品毛利率同比明显上升。
 
  通威股份半年报显示,2019上半年归母净利润14.5亿元,同比增长58.01%,行业业绩中排名第二。
 
  光伏行业正在脱离去年“531”新政的影响,以通威股份为首一批光伏行业领军企业今年以来的快速增长,再一次地佐证光伏行业的复苏加速,这意味着光伏行业将迎来新一轮增长。
 
  

图片来源:百度
 
  新时代证券也表示,下半年光伏增长趋势明确,国内平价、竞价项目由于政策启动较晚,7、8月份仍在前期准备阶段,预计9月份国内需求会逐步启动,四季度迎来装机高峰。事实上,经历了7月份以来需求的阶段性下行,目前价格已接近底部,产业内对于价格的预期已经不再悲观。9月份国内外需求将陆续启动,光伏产业链价格有望迎来拐点。看好拥有规模优势和成本优势的龙头企业。
 
  申万宏源表示,光伏发电已经在全球一半以上国家实现平价上网,光伏产业迎来发展黄金期:能源电力化、电力清洁化,未来全球电力需求增速为一次能源消费增速的4倍,电力需求占一次能源比重稳定上升。重点推荐买入隆基股份、中环股份、通威股份、阳光电源、晶盛机电、信义光能、福莱特玻璃、捷佳伟创、迈为股份、东方日升、正泰电器、福斯特。
 
  

图片来源:百度
 
  信证券研报表示,2019年7月份光伏组件出口5.52gw,同比增长58.11%;1-7月累计出口37.74gw,同比增长81.36%。海外市场仍维持高景气,全球市场上半年组件需求约44gw,预计下半年超70gw,环比增长超60%。国内市场方面,目前需求已逐步启动,叠加海外市场高景气度,光伏行业将进入确定性的旺季,前期价格调整较多的电池片、组件环节有望触底反弹。
 
  风电方面:1)行业景气度高,预计2019年风电装机有望达到30gw,yoy40%以上;2)招标量价继续回升,前7个月累计招标量超过37gw,同比继续大幅提升。
 
  (作者:王永江  执业编号:a0840616100002)
 
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