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5g建设大提速,产业链维持高景气度,概念股受益-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2019.08.12 11:18

 日前由工业和信息化部组织召开的“提速降费”用户面对面座谈会上,中国移动市场部副总经理首建国表示,中国移动将积极推进5g网络建设,计划今年年底前开通5万个5g基站。
 
  

图片来源:百度
 
  截至目前,三大运营商都制定了2019年5g发展目标,即从规模适用向试商用转变。运营商5g网络建设的力度和投资规模将对光通信行业产生重要影响,并有望使产业链相关公司迎来景气周期。
 
  实现5g商用规模化部署提出,基础设施建设必须先行。为抢占优势,全国5g建设已进入大提速阶段。近期,北上广深等多个城市先后披露了5g基站建设情况。截至今年6月底,全国已建成5g基站超2万座,90%以上集中在北上广深四大一线城市。
 
  据中国信息通信研究院测算,预计2020-2025年间,5g商用可直接拉动经济总产出10.6万亿元。到2030年,5g将创造经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个,约6%的gdp将会由5g产业直接贡献。
 
  

图片来源:百度
 
  按照中国信息通信研究院院长刘多的分析,在5g商用初期,网络设备和终端设备收入将合计约4500亿元;到5g商用中期,终端设备收入将合计1.4亿元;到5g商用中后期,互联网企业与5g相关的信息服务收入将达到2.6万亿元。
 
  根据全球移动通信系统协会预测,到2020年,全球移动运营商将会投资超过5000亿美元(不包括射频收购),我国三大运营商有望成为主力,预计占全球5g资本支出的一半。
 
  百瑞赢证券咨询分析,5g商用已经来临,5g主设备投资额有望大幅增长。随着上市公司陆续公布半年报业绩快报,叠加5g建设提速,市场情绪将聚焦业绩高增长标的,建议重点关注业绩超预期标的。同时科创板开通以来,交投情绪火热,投资者对科技股的风险偏好有望提升,5g作为最确定的信息技术基础设施在未来5年内确定性最强,有望获得资金青睐。
 
  

图片来源:百度
 
  5g产业链的细分行业龙头:
 
  基站天线:拥有5g大规模天线技术的核心厂家,以及天线和射频一体化趋势的行业变革对天线厂家的影响:中兴通讯、通宇通讯、京信通信。
 
  基站射频:拥有5g中低高频段射频的研发量产能力厂家,以及与主设备商技术协同与合作深度:武汉凡谷、东山精密。
 
  通信网络设备:运营商市场地位稳固并有望提升的主设备厂商,以及it设备和sdn/nfv凯时最新网站的解决方案提供商:中兴通讯、烽火通信。
 
  光纤光缆:光纤光缆行业的供需状况,以及拥有光纤预制棒自给能力和产能扩充实力的厂家:亨通光电(600487)、中天科技。
 
  光模块:拥有100g高速光模块研发和量产能力,以及有望实现光芯片突破的厂商:中际装备、光迅科技。
 
  系统集成与应用服务:提早布局物联网平台业务,具有较强先发和卡位优势,以及大数据领域具有内生外延优势的厂家:宜通世纪、东方国信。
 
  (作者:王永江  执业编号:a0840616100002)

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