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百瑞赢:8月重点关注基本面,科技、消费将是主流-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2019.08.01 09:58

7月大盘下跌1.56%表示欠佳
 
  7月收官,上证指数小幅收跌。
 

 
  整体来看,7月整体表现不佳。上证指数月跌幅逾1%,成交量也继续保持缩量。上证指数始终无法有效突破上方均线压制或者说3000点的整数关口。
 
  技术面看,上证指数破位5月均线和20月均线。而日卡也收到5日均线的压制,不过10日线的支撑依旧强劲。下个月,大盘将迎来方向选择。有望打破当前多空胶着的格局。至于方向是上还是下,还要综合各个基本面来看。
 
  同时,大盘已经连续4个月处于缩量状态。如果成交量无法做出突破,那么a股继续震荡或者阴跌还将持续。
 
  具体来看,7月上证指数下跌46.37点,跌幅1.56%。成交量不足4万亿,为39923亿。已经连续3个月处于缩量状态,缺少向上突破的动能。
 
  本月涨幅最高的板块应该是养殖板块,立华股份、新希望等都创出阶段新高。但是后半月养殖股波动变大,所以不可一味盲目追涨。
 
  其次是以立讯精密、蓝思科技为代表的消费电子股。这其中既有科创板上市产生了联动影响,也有国内5g手机频繁面世提振了整体的电子消费市场。
 
  值得一提的是化工板块也在7月表现亮眼。主要是因为国内环保稽查风口,众多化工厂关停整顿。其次日本对韩国限制三种半导体材料,国内厂商替代效应明显。两者叠加刺激了化工板块上涨,不过月末化工板块开始回落,投资者应该谨慎买入。
 
  8月重大消息面
 
 
 图片来自百度
 
 
  一、国内重磅会议
 
  昨日,中央召开了会议。分析了当前经济形势,部署了下半年的经济工作。会议主要透露了五大信号。
 
  1.科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制,提高上市公司质量。
 
  2.坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。
 
  3.要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,保持流动性的合理充裕。
 
  4.扩大消费,扩展需求。新一轮基建向低线城市以及乡镇地区发力;推出针对汽车、家电大额消费品的补贴。
 
  5.稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程。
 
  二、美联储议息会议
 
  美联储议息会议一直是资本市场最为关注的焦点之一。7月30日和7月31日,美联储将举行备受关注的货币政策决策会议,议息结果将在北京时间8月1日凌晨公布。
 
  目前市场一致预期,美联储将在8月降息。因为美国经济面临的下行风险,美联储在近期也是连续释放了鸽派信号。但是具体是降息25个还是50个基点,市场看法不一。
 
  一旦美联储启动降息将有很大概率进入降息周期,意味着市场将在未来迎来多次降息。在较低利率的大环境下,市场的产业板块可能受到不同程度的影响。
 
  三、中美重启经贸磋商
 
  新一轮的中美经贸磋商已经在上海开启,美方相关人员已经在7月31日上午9点左右抵达上海。今日两国代表将正式展开磋商,磋商结果对a股将产生巨大影响。
 
  大盘在2018年2月之后的下挫以及2019年1月到4月的反弹,都和两国经贸关系有些千丝万缕的联系。a股对于此次事件十分敏感。
 
  

图片来自网络
 
  7月不悲伤,8月有希望
 
  相信不少投资者都听说“五穷六绝七翻身”的说法,7月首个交易日出现开门红,第二个交易日甚至突破3000点,创近2个月新高。投资者本以为7月翻身在即,但是大盘之后的走势彻底磨灭了信心。不过7月主要以震荡为主,下跌幅度并不大。
 
  正所谓7月不悲伤,8月有希望。
 
  首先,7月份科创板个股正式挂牌交易,众多科创板个股翻倍。主板的对标个股将产生联动效应,提振科技板块。
 
  其次顶层会议提出下半年将扩大消费、扩大内需。还将出台汽车、家电的补贴政策以及稳定制造业投资。这些板块将有亮眼表现。
 
  最后,8月中报进入密集披露期,经贸谈判重启叠加全球央行降息潮等积极因素,下半年a股市场更加看重基本面,重点关注景气度上升,具有政策支持的行业。
 
   (作者:王永江   执业编号:a0840616100002)
 
 
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