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两国领导人共同见证历史时刻,核电板块重回风口!产业链格局解析-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2019.06.10 10:25

早盘开盘,核电板块快速拉升。截止收盘,中飞股份、兰石重装涨停,华东数控、中核科技、沃尔核材、中国核建等纷纷跟涨。
 

 
 
  消息面上,当地时间6月5日,在中俄两国领导人共同见证下,中核集团董事长余剑锋与俄罗斯国家原子能公司总经理利哈乔夫在莫斯科交换了刚刚签署的《徐大堡3、4号机组总合同》文本。至此,双方合作4台新建核电机组总合同全部完成签署,中俄迄今最大核能合作项目进入全面实施阶段。
 
  此外,今年的4月1日,生态环境部、国家核安全j在中国核能可持续发展论坛上介绍,今年会有核电项目陆续开工建设。我国现有运行和在建核电机组56台,机组数量已达到世界第三位。中国将在确保安全前提下,继续发展核电,核电被确认重启。
 
  根据《中国核电中长期发展规划》,到2020年,全国在运核电规划装机容量达到5800万千瓦,在建3000万千瓦。如果要实现上述目标,中国需要在2019至2020年开工建设30台单机装机容量为100万千瓦的核电机组。目前,每台第三代百万级千瓦的核电机组的总投资大概需要200亿元。那么30台这样的核电机组总投资将高达6000亿元人民币。
 
  

图片来源:百度
 
  核电跟高铁,都是中国领先世界的品种,也是一带一路走出去的受益品种,随着国内核电重启,国际中俄迄今最大核能合作项目进入全面实施阶段,核电板块有望重回投资风口,核电产业链个股未来有望受益。百瑞赢证券咨询梳理了当前核电市场的格局,主要是三大核电集团专属运营,民营核电设备企业有份参与其中。
 
  三大核电集团专属运营
 
  由于核电行业尤其注重安全风险,资金投入大、技术门槛高、国家对于核电实施专属运营。
 
  核电的建设和运营主要依靠国家核电技术公司、中国广核集团有限公司(简称中广核)和中国核工业集团公司(简称中核集团)三大核电集团。
 
  国家核电和中国电力投资集团公司在2015年联合重组组建了国家电力投资集团有限公司,简称国家电投。
 
  三大核电集团中,中广核和中核集团是绝对的主力军,两大集团各有一家上市公司作为核电运营的平台,分别为中广核电力(港股)和中国核电。我国现有的所有在役核电项目均由两家企业负责运营。
 
  因此,中国核电是a股唯一的纯核能发电公司,基本囊括了核工业集团全部核电运营工作。
 
  
图片来源:百度
 
  核电设备民营企业参与其中
 
  相比核电运营,核电设备市场的开放性更强,也有更多民营企业参与其中。
 
  但这并不意味着其行业壁垒的降低。核电设备关键技术难度大,技术门槛高,同时核电对安全的要求需要设备供应商技术相对成熟可靠,一般需要供货商有过往的供货业绩。
 
  此外,企业生产核电设备需要获得民用核设备的设计制造资质,其中核一级、二级资质获取难度极大,需要企业长期的技术积累和资本投入。
 
  也正是因此,目前核电设备市场也呈现出垄断竞争的态势。核电站主设备主要由上海电气、东方电气、哈电集团等国有企业垄断。
 
  不过,近年来也有部分民营企业占据细分领域主导地位。比如台海核电在主管道领域做到了国内规模领先,2017年国内市场份额约为60%;
 
  浙富控股在控制棒驱动机构领域取得领先地位;纽威股份、江苏神通等企业在阀门市场占据主流。
 
  (作者:王永江  执业编号:a0840616100002)


       
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