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两部委联合发文促5g发展,概念股集体拉升再度上演-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2019.05.09 13:16

 目前5g处于商用部署关键时期,2019年预商用,2020年正式商用。2019年下半年到2021年,这是5g产业链黄金发展阶段,5g板块产业利好也在不断释放。5g板块正在从主题炒作过渡到业绩支撑,这其中,基本面较优质的5g龙头股值得重点关注。
 
  

图片来源:百度
 
  政策面刚刚再次传来利好,5月8日,工信部、国资委印发《关于开展深入推进宽带网络提速降费、支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》。
 
  通知提出,继续推动5g技术研发和产业化,促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。组织开展5g国内标准研制工作,加快5g网络建设进程,着力打造5g精品网络。指导各地做好5g基站站址规划等工作,进一步优化5g发展环境。
 
  受消息面影响,盘面上,5g板块盘中快速拉升,南京熊猫、中光防雷封涨停,梦网集团、共进股份、广和通、新易盛、吉大通信、纵横通信等纷纷异动拉升。
 

 
  中银国际研报认为,2018年内,尽管行业净利润受到中兴通讯带来的巨大冲击,但通信行业公司总体业绩表现稳定、呈现稳健增长。随着5g建设期的到来,运营商的资本开支有望恢复增长,行业内的公司将会面临全新的机遇与挑战。
 
  通信行业的子板块领域存在大量结构性机会,如运营商重点建设的5g传输网、无线网,全球互联网企业大规模建设的数据中心涉及的光模块、数据通信设备,以及军改落地后进入全面恢复阶段的军工通信与北斗。建议关注:光迅科技、剑桥科技、中兴通讯、海格通信等。
 
  兴业证券认为,在5g即将来临之际,密切关注两大投资主线:5g硬件产业链国际竞争格局的风云变幻,使市场、产业逐步认识到作为网络建设基础的5g硬件产业链自主可控的重要性。其中值得深入挖掘的主线包括:o1主设备商,中兴通讯;o2通信设备/服务器配套制冷商,英维克;o3光模块提供商,中际旭创;o4通信设备pcb提供商,深南电路;其他受益标的还包括:烽火通信、光迅科技、新易盛、天孚通信等。
 
  百瑞赢证券咨询整理搜集发现,新易盛、世嘉科技、天孚通信、博创科技这4只5g概念股连续3个季度获公募基金加仓,其中新易盛和世嘉科技一季报业绩均出现大幅增长。
 
  新易盛:公司光模块领域优质小市值弹性标的,高端光模块推出并不落于人后,是国内少数具备高端100g量产、400g产品开发能力的光模块厂商。数据中心和5g通信市场共同驱动全球光模块行业持续成长,公司有望快速崛起。2019一季报净利润0.32亿同比增长900%;
 
  世嘉科技:公司全资子公司波发特主营滤波器和天线,这是5g无线侧重大弹性增长领域,其基站射频天线业务是中兴通讯核心供应商,公司也在逐步拓展爱立信、大唐移动等客户,目前已有所突破。2019年一季度净利润1484万元同比增长133.78%。
 
  天孚通信:公司从光无源器件起家,战略定位光通信领域先进光电子制造服务(oms),具备“高端无源器件整体凯时最新网站的解决方案”和“高速率光器件封装oem”两大业务板块,在精密制造和成本控制上有较强的竞争力。行业产业分工后细分赛道需求出现,公司有望发展成为行业代工龙头。
 
  博创科技:公司是国内无源器件(光分路器、awg、vmux等)业务的领军企业。近年布局发力市场规模更大的有源光模块市场,在有源器件领域对10gpon光模块、数据通信用高速光模块和硅光子技术光模块等研发项目持续投入。目前行业处于5g商用部署、光器件升级换代窗口期,行业新契机、产品新布局将推动公司步入新的成长期。
 
  此外,中兴通讯、亨通光电、深南电路、中天科技、中际旭创、景旺电子、东山精密、长飞光纤、大富科技等具有代表性的优质5g概念股同样值得关注。
 
  (作者:王永江  执业编号:a0840616100002)
 
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