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一季报披露收官!最新机构持仓动向大曝光(必读)-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2019.05.08 13:43

 随着a股上市公司2019年一季报披露收官,市场各方关注的国家队(证金、汇金、、梧桐树投资、北京凤山投资、北京坤藤投资)、社保基金、养老金、qfii等机构持仓情况也“落定”。
 
  相比普通投资者而言,主流机构的投资更具理性和专业性,其重仓或增仓股体现一定的价值取向,也是个人投资者选股的重要参考。
 
  1.国家队
 
  2019年一季度,国家队(包括:证金、汇金、梧桐树投资、北京凤山投资、北京坤藤投资)合计持有a股股票1392只,合计持有a股总市值3.09万亿。对比2018年年度,作为国家队调控主力的证金公司居然一股未动,没有任何的买卖交易,其他汇金等也只进行了微幅的调仓。这种情况在国家队历史上还是极为罕见的,“大跌大买,大涨大卖”的逆周期调控完全没有在2019年一季度体现。那我们就看下国家队的最新重仓股吧。
 
 
  2.社保基金
 
  社保基金持仓向来被视为市场投资风向标:社保基金首季新增持291家公司。连续五个季度坚守275只个股
 
  同花顺数据显示,截至4月30日,全部a股上市公司中共有3604家披露了2019年一季报。社保基金出现在608家上市公司的前十大流通股股东名单上,其中,新进持股134家公司,增持157家公司,减持225家公司,92家公司的持股情况未变。与2018年年报相比,社保基金新进增持的291只个股主要扎堆的行业分别是电子、医药生物、化工和机械设备。减持个股集中的行业分别是公用事业和计算机。
 
  进一步梳理发现,在今年一季度社保基金新进的134只个股中,持股数量最多的是京东方a,共持有18072.29万股,中航资本(600705)、华电国际(600027)等紧随其后,持股数量分别为5799.99万股、4999.99万股。
 
  增持方面,一季度社保基金对157只个股进行加仓,其中,三一重工(600031)、中油工程(600339)和海能达(002583)等个股增持数量均在3000万股以上,分别为8376.97万股、8347.32万股和6066.75万股。
 
  从行业角度看,电子股最受社保基金青睐,数量达35家,医药生物和化工行业公司分别为26家、24家。对此,分析人士指出,电子行业中电子信息制造业规模持续快速增长,结构调整稳步推进,转型效果进一步显现,同时5g将引领产业进一步升级,利好电子信息产业龙头;化工行业受益于供求关系持续改善,产品价格上升令企业盈利能力增强;医药生物行业受益于需求大幅增长,龙头公司盈利能力持续增长。
 
  在社保基金的不断调仓换股中,值得关注的是,有275只个股被社保基金连续5个季度持有。其中,农业银行(601288)今年一季度持股数量居首,达979705.88万股,另外,节能风电(601016)、华侨城a、三一重工和中国核电(601985)等个股一季度持股数量分别为44802.47万股、28171.77万股、27714.32万股和22177.21万股,均超2亿股以上。
 
  3.养老金
 
  分析人士认为,对于养老金的配置标的,以固收类证券为主,引导养老金的长期资金进入证券市场,既能够实现养老金保值增值,也可以起到稳定市场作用。
 
  数据显示,一季度末养老金账户共出现在85家上市公司的股东名单中,其中有70家公司在今年一季度期间被养老金增持和新进。
 
  一季度末,养老金共重仓持股7.14亿股,较之去年四季度末的4.19亿股增加超过70%,再加上一季度a股市场大涨,养老金在第一季度前后的持股市值增加更为明显。一季度末,养老金在二级市场的合计持股市值达到103.97亿元,较之去年四季度末的46.5亿元增加123.59%。
 
  截至今年一季度末,养老金持股市值最高的个股仍是宋城演艺(300144),基本养老保险基金八零二组合持有该股2819.4万股,较之去年四季度末增加632.85万股。
 
  中油工程(600339)是今年第一季度期间养老金最为青睐的个股。,中油工程2018年年报的机构投资者名单中,还未有养老金账户的身影,到今年第一季度末,基本养老保险基金八零二组合大局新进该股2856.62万股,持股市值达到1.3亿元。
 
  另外,长源电力(000966)、建发股份(600153)、招商公路(001965)、海能达(002583)等10只个股均获得了养老金账户在今年一季度期间的增持,增持数量均超过1000万股,养老金账户对这10只个股的持有市值也均环比增加了6000万元以上。
 
  4.qfii
 
  作为市场行情风向标—qfii持仓动向逐渐浮出水面。根据2019年一季报披露显示,共有474家公司前十大流通股股东中出现qfii身影,合计持股市值达1264.62亿元,占a股总流通市值比例的0.28%。
 
  市场人士普遍认为,msci计划5月份将指数中的中国大盘a股纳入因子从5%提升至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘a股,本次将有约200亿元-300亿元人民币的资金在5月底左右进入市场,而今年一季度qfii重仓持有的绩优白马股后市有望实现超额收益机会更大
 
  新进增持方面,截至一季度末,qfii新进持有276只个股,中国建筑、深康佳a两只个股被qfii新进持有数量分别为:19979.77万股、18210.02万股。
 
  从持仓情况来看,截至一季度末,北京银行(601169)、南京银行(601009)两只个股均被qfii重仓持有,qfii持股数量分别为:24.90亿股、12.61亿股。进一步梳理发现,共有113个股被qfii连续5个季度持有,其中,北京银行、南京银行、宁波银行(002142)、美的集团、青岛海尔(600690)、宝钢股份、海康威视(002415)、东方国信(300166)、深圳机场(000089)、海螺水泥等个股连续5个季度均被qfii持有数量超过5000万股。
 
  业绩的良好表现或是吸引qfii持有的重要因素之一。在qfii持有的这些上市公司中,共有293家公司一季报净利润实现同比增长,占比63.56%。从行业分布来看,主要集中于休闲服务、家用电器、农林牧渔等三大行业。
 
  此外,2019年一季度,公募基金总持仓市值为2.04万,相比2018年底的1.56万亿,增长看30.8%。
 


 
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