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华为重获供应商供货,概念股集体狂欢-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2019.07.02 09:42

     7月1日早盘,华为概念股全线大涨,截至发稿,星星科技、光弘科技、电连技术、深天马a、欧菲光等涨停。京东方、立讯精密、欣旺达等跟随大涨。
 

 
  6月29日消息,美国国家领导人称,美国公司可以和华为继续合作,向华为出售零件的美国公司应被允许继续。
 
  2018年,华为手机全球出货量2.06亿部,国内和海外销售占比各50%。消费者业务实现营收3489亿元,占比48%。
 
  2019q1,p30销售超预期,华为手机备货预期由年初的2.2亿部上修至2.5-2.7亿部。
 
  机构预计,2019年预计华为手机发货量在2.3-2.5亿台左右,2020年将达3亿台,届时将成为全球智能手机领头羊。
 
  除此之外,目前华为已经在全球签署50个商业合同,发货10万个5g基站。预计年底将发货50万座基站。
 
  而本次供应链恢复供应,尤其是谷歌操作系统等持续支持,华为产业链将迎来松绑,将有助于华为手机海外销量恢复,带动原有供应链的销售收入提升。行业将迎来重磅利好。
 
  百瑞赢证券咨询分析认为,美恢复供应链供应,对华为消费者业务提升较大,运营商业务次之。
 
  在华为消费者业务方面,概念股包括闻泰科技、汇顶科技、韦尔股份、顺络电子、丘钛科技、舜宇光学、欧菲光、长盈精密、立讯精密、信维通信、歌尔股份、京东方、卓胜微、圣邦股份等;
 
  在华为运营商业务方面,概念股包括飞荣达、沪电股份、生益科技、深南电路、工业富联、顺络电子、硕贝德、紫光国微等,将有望迎来新的行情走势。
 


(图片来源百度)
 
  根据百瑞赢证券咨询了解,华为供应链端个股方面:
 
  飞荣达:公司是华为的供应商,向华为海思提供导热硅胶、泡棉胶、5g基站用的选择性电镀天线振子等产品,华为收入约占公司总收入的20%左右。
 
  欣旺达:锂离子电池模组制造商,是华为3c电池的主力供应商,2018年来自华为的收入占比约20-30%。欣旺达过去主供手机,而这两年华为笔记本产品放量,带动公司笔记本电池业务增加。
 
  立讯精密:主要从事于连接线、连接器的研发、生产和销售,产品主要应用于3c(计算机、通讯、消费电子)和汽车、医疗等领域。中信建投在研报中指出,立讯的长期成长路径非常确定,主要对标美国的安费诺,未来目标是做到消费电子、汽车、通讯等下游结构的均衡。近几年立讯主要依靠消费电子业务的成长,今年起将看到通讯等业务板块继续发力。
 
  中航光电:是一家生产中高端连接器的企业,连接器是系统集成的重要元器件。2018年11月7日,中航光电获得华为全球金牌供应商的称号,作为华为线缆与连接器物料领域供应商,中航光电是国内唯一获得此荣誉的厂家。
 
  东兴证券认为,中航光电作为华为公司的“全球金牌供应商”,公司未来或充分受益于国产替代进程,而华为在高速背板产品方面每年采购额或超过10亿元。
 
  此外,从券商分析团队来看:
 
  国盛证券测算华为手机供应链弹性,光弘科技>汇顶科技>弘信电子>韦尔股份,具体如下:
 

 
  光大证券看好企业测算情况略有差异,具体情况如下:
 
 
  方正证券推荐消费者业务标的:光弘科技、汇顶科技、比亚迪电子、韦尔股份、闻泰科技、顺络电子等。另外看好安防板块海康威视、大华股份等估值回升。
 
  (作者:王永江执业编号:a0840616100002)

  
 
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