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百瑞赢:全球缺芯充斥产业链,wifi芯片涨价5倍,业绩确定性高-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2021.08.11 13:58

 近日,据半导体行业媒体集微网消息,“缺货涨价”已充斥着整个半导体行业,wi-fi芯片也未能幸免。台系网通芯片供应商直言,以终端wi-fi模组在2020年约3.5美元的卖价而言,目前第3季成交价已直接喊5倍还供不应求。下游ic渠道商表示,目前wi-fi、交换器及乙太网络芯片报价均持续上涨,例如可以通用在终端pc、工业电脑及消费性电子产品的wi-fi模组,2020年报价还在3.5美元上下的偏高水准,但第3季一套已被炒价到16~17美元。
 
    市场分析机构susquehannafinancialgroup最新研究显示,7月份的芯片交付周期(从订购到交货时间差)较上月又增加了8天以上,达到20.2周,这是该公司自2017年开始跟踪该数据以来的最长期限,意味着全球芯片短缺问题持续恶化。
 
    百瑞赢认为:近年来的芯片缺货是多因素造成的,首要原因就是疫情导致产业链无法恢复之前的生产,尤其是产业链之间的上下游衔接不畅,更是加剧了产品流通补偿,流通成本过大。其次也是全球进入数字化转型阶段,需求量大。此前还是汽车芯片缺货涨价,现在缺货已经蔓延到全产业链,包括wifi芯片。业内预计,很有可能全球芯片缺货将持续到2023年。
 
    中信证券认为,缺货和国产化是2021年半导体投资重要主线,有产能释放的晶圆厂将受益于产能和asp的双重增长,供应链本土化趋势下,国内芯片设计客户快速成长,国内晶圆厂相应受益并快速推进工艺合作。半导体制造头部企业在国内半导体产业链具有核心地位,也是未来战略发展重点。
 
    川财证券认为,从行业利润端来看,受全球芯片短缺影响,行业中报利润维持较高增长;从政策角度看,解决卡脖子问题和实现产业链自主可控是当前发展的重点。整体来看,下半年半导体板块依旧具备一定的投资机会。
 
    (作者:魏济寿执业编号:a0840618120001)
 
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