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百瑞赢:美国新能源汽车政策强化,国产电池产业链集体受益-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2021.08.06 13:48

        8月6日,新能源汽车产业链上游相关板块纷纷异动,钴金属、稀土、锂电池等等领涨两市。当升科技、银河磁体等多股涨停。
 
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    8月5日,根据外媒报道:美国总统拜登签署行政命令,到2030年,美国新出售的汽车中将有半数为零排放,包括电池电动汽车、插入式混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车等。未来还将制定更加严格的燃油效率和排放标准,以节省消费者支出、减少污染、促进公共卫生和应对气候危机。美国各大汽车制造商发表联合声明,表示支持拜登的新能源车计划。
 
    百瑞赢认为:根据目前数据显示,美国新能源汽车2020年销量仅33.3万辆,同增3.1%,渗透率仅仅2%出头,远远不及中国和欧洲市场。然而随着拜登政府上台,陆续出台了相关推广新能源汽车的法案,美国新能源汽车将迎来强化发展。同时国内的电池产业链已经融入国际,而且在海外疫情持续失控的情况下,国产动力电池需求更高,将会受到海外新能源汽车市场的提振。
 
    国泰君安预计美国电动车市场将复制中国和欧洲的发展趋势,此次拜登政府给予明确的渗透率目标,意味着2020-2030年美国电动车市场复合增速将达到33.5~36.5%。目前美国市场动力电池主要为三大派系,特斯拉系(松下超级工厂和特斯拉自建工厂)、通用系(通用和lg化学合资建厂)、福特系(福特和sk合资建厂)。随着美国新能源汽车的放量,特斯拉/通用/福特电池需求量将显著提升。国泰君安指出,目前电池材料供应体系已经实现全球化,中国各个环节优质的材料龙头企业已经充分融入全球动力电池企业的供应链,国泰君安预计新能源汽车海外供应链将显著受益于美国需求周期。
 
    东北证券指出,中长期看,稀土有望迎估值重构&供需优化。稀土的新能源上游材料属性正逐步强化,未来十年需求增速或达10%以上,龙头公司对应增速有望超20%,类比锂钴,稀土估值体系有望迎来重构。需求端高成长的同时,供给弹性较弱(海外无增量 国内政策严控),预计未来三年稀土短缺将加剧,看好行业景气度持续提升;
 
    (作者:魏济寿执业编号:a0840618120001)
 
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